Último mercado

(Nota del editor: este resumen diario de las últimas noticias y perspectivas es una lectura obligada para aquellos en el negocio que necesitan mantenerse al tanto de los últimos desarrollos en el mercado, pero no tienen tiempo para recorrer todos los medios de comunicación. En menos de 10 minutos estará al tanto de los acontecimientos actuales que impactan el mercado.—Jim Wyckoff)

China, Rusia, Ucrania, el clima en primer plano

Advertencia sobre la IA | Los precios del petróleo suben | Inundaciones en la cesta de cereales de China

En el periódico digital de hoy

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el noreste de China, la canasta de cereales del país, incluida la provincia de Heilongjiang, la principal productora. Se espera que las lluvias continúen esta semana mientras la temporada de tifones continúa causando estragos. Más en la sección China.

Los precios del petróleo alcanzaron su punto más alto en cuatro meses, en gran parte debido a las crecientes preocupaciones sobre el suministro mundial, pero los precios cayeron hoy temprano. Más en la sección de Mercados.

El sábado, otro dron marítimo ucraniano golpeó un petrolero con bandera rusa que suministra combustible a las fuerzas de Moscú en Siria. El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que el domingo atacó puentes clave en una de las dos carreteras que conectan Crimea con el continente ucraniano. Los ataques ponen en riesgo las exportaciones rusas de materias primas a través del Mar Negro, una ruta que representa la mayor parte del grano y entre el 15% y el 20% del petróleo que Rusia vende diariamente en los mercados globales.

Es probable que tras el aumento de los ataques en el Mar Negro se produzcan costes de seguro y envío significativamente más altos.

Echando la culpa directamente a los Teamsters, Yellow Corp, con problemas de liquidez, se declaró en quiebra, lo que provocó que sus acciones se hundieran más del 25% en las operaciones previas a la comercialización.

Saudi Aramco informa una caída del 38% en sus beneficios trimestrales. El gigante petrolero controlado por el estado ganó 30 mil millones de dólares en el segundo trimestre, muy por debajo del mismo período del año pasado, impulsado en parte por la caída de los precios mundiales del crudo.

La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ha expresado la posible necesidad de nuevos aumentos en las tasas de interés para reducir con éxito la inflación al objetivo de la Reserva Federal del 2%. Más información sobre la Fed a continuación.

En negociaciones recientes con los principales fabricantes de automóviles, el sindicato United Auto Workers (UAW) ha hecho una propuesta bastante avanzada. El sindicato ha solicitado un aumento salarial significativo del 40%, junto con la estipulación de que los empleados nombrados en las fábricas de baterías para vehículos eléctricos (EV) recién creadas quedarán bajo el paraguas de los contratos nacionales del sindicato. Estas fuertes demandas se han visto influenciadas por las sustanciales ganancias obtenidas por Ford, General Motors y Stellantis. Sin embargo, en medio de la transición hacia la producción de vehículos eléctricos, existe un riesgo inminente de reducción de puestos de trabajo, lo que sirve como otro factor motivador para la audaz apuesta del sindicato.

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Punchbowl News echa un vistazo a la mayor parte de la inacción del Congreso que se avecina. Ver sección Congreso.

ENFOQUE EN EL MERCADO

Acciones hoy: Los mercados bursátiles asiáticos y europeos estuvieron mixtos en las operaciones nocturnas. Los índices bursátiles estadounidenses apuntan a aperturas ligeramente al alza. En Asia, Japón +0,3%. -0,1%. China -0,6%. India +0,4%. En Europa, al mediodía, Londres -0,6%. París -0,4%. Fráncfort -0,6%.

Acciones estadounidenses el viernes: La serie de ganancias semanales de los principales índices llegó a su fin: el Dow Jones perdió un 1,1%, el Nasdaq un 2,9% y el S&P 500 un 2,3%. Las acciones habían estado en territorio positivo gran parte del día, pero una liquidación tardía las hizo bajar durante la sesión. El viernes, el Dow Jones cayó 150,27 puntos, un 0,43%, a 35.065,62. El Nasdaq bajó 50,48 puntos, un 0,36%, a 13.909,24. El S&P 500 cayó 23,86 puntos, un 0,53%, a 4.478,03.

Yellow, la empresa de transporte conocida anteriormente como YRC Worldwide, se acoge al Capítulo 11 de protección por bancarrota. indicando que cerrará sus operaciones. La presentación ante un tribunal de Delaware se produjo el domingo. Yellow ha declarado pasivos que oscilan entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, con más de 100.000 acreedores.

Yellow se comprometió a reembolsar el préstamo de 700 millones de dólares recibido del gobierno de EE.UU. en medio de la pandemia. Este préstamo es parte de los 1.300 millones de dólares en pagos de deuda que, según la compañía, vencen hasta 2024, que incluyen un importante préstamo de capital privado de 567,4 millones de dólares.

Darren Hawkins, director ejecutivo de Yellow, lamentó profundamente el cierre de la empresa. reconociendo el desafío que esto presenta a los clientes. Yellow era conocido por sus envíos "menos que un camión", donde transportaba cargas para varias empresas en un solo camión. Los problemas de la empresa de transporte fueron provocados por la deuda acumulada mediante la compra de otros transportistas, así como por las recientes y tensas negociaciones salariales con el sindicato Teamsters para los 22.000 trabajadores sindicalizados de la empresa. Aún no está claro cómo se adaptarán los clientes de Yellow al cierre de la empresa.

El gigante petrolero de Arabia Saudita, Aramco, experimentó una disminución del 38% en su beneficio neto durante el segundo trimestre. reportando 112.800 millones de riales (30.100 millones de dólares). Esta caída se debió en parte a los menores precios del petróleo crudo. La desaceleración refleja las tendencias de la industria: la empresa británica BP también registró una caída del 70% en sus ganancias interanuales durante el mismo trimestre. Esto sigue al anuncio de Arabia Saudita en junio de una disminución de la producción de petróleo de 1 millón de barriles.

Siemens Energy informó una pérdida neta de 2.900 millones de euros (3.200 millones de dólares) en su tercer trimestre y prevé una pérdida anual total de 4.500 millones de euros. La empresa atribuye parte de estos malos resultados al aumento de los costes dentro de su división de aerogeneradores. Esto refleja problemas más amplios en la industria de las turbinas eólicas, mientras Siemens Gamesa y otros fabricantes luchan con interrupciones en la cadena de suministro y crecientes costos de mantenimiento.

Cotizaciones de mercado destacadas:

Corteva cambia la perspectiva a la baja. La empresa agrícola Corteva publicó su actualización de ganancias el viernes (4 de agosto), informando que las ganancias fueron mejores de lo esperado, de 1,60 dólares por acción, frente a las expectativas de que rondarían los 1,58 dólares por acción. Pero la compañía también informó que las ventas habían caído a 6.050 millones de dólares respecto al año anterior, una caída del 3%.

Perspectivas de mercado:

• Mercados exteriores: El índice del dólar estadounidense se mostró más firme, y sólo el euro se debilitó ligeramente frente al dólar. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años fue más firme, cotizando alrededor del 4,09%, con un tono mayoritariamente más alto en los rendimientos de los bonos gubernamentales globales. Los futuros del petróleo crudo cayeron, con el crudo estadounidense en torno a 82,20 dólares por barril y el Brent en torno a 85,60 dólares por barril. El oro y la plata cayeron, con el oro alrededor de 1.968 dólares por onza troy y la plata alrededor de 23,47 dólares por onza troy.

• Los precios del petróleo alcanzaron su punto más alto en cuatro meses. en gran parte debido a las crecientes preocupaciones sobre el suministro global. Durante el fin de semana, Ucrania atacó un importante puerto ruso de exportación de petróleo, lo que intensificó aún más estas preocupaciones. Considerando el estatus de Rusia como el segundo mayor exportador de petróleo crudo del mundo, este evento tiene implicaciones significativas para el mercado internacional. Este reciente acontecimiento se produce inmediatamente después de las decisiones tomadas por Rusia y Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo, de continuar con sus recortes de producción de petróleo. Al reducir su oferta, estos países pretenden hacer subir los precios del petróleo en el mercado mundial.

• India podría reducir o abolir el impuesto a la importación de trigo. India está considerando reducir o abolir los impuestos a la importación de trigo, dijo el Secretario de Alimentación Sanjeev Chopra, mientras el país lucha por contener los aumentos de precios. Chopra dijo que no hay ningún plan para importar trigo de Rusia ni participar en un acuerdo entre gobiernos. En junio, India impuso un límite a la cantidad de existencias de trigo que los comerciantes pueden tener, por primera vez en 15 años, en un intento por bajar los precios internos.

RUSIA/UCRANIA

— Rusia: JPMorgan deja de procesar pagos de cereales. Rusia dijo que el banco estadounidense JPMorgan había dejado de procesar esta semana los pagos del Banco Agrícola Ruso al sistema de pagos internacionales SWIFT. La Unión Europea lo cortó en junio del año pasado. Como solución para lograr que Rusia extendiera y luego se reincorporara al acuerdo de granos del Mar Negro, JPMorgan había estado procesando algunos pagos de exportaciones de granos rusos con garantías de Washington. Sin embargo, esa cooperación se detuvo esta semana, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. "El canal directo entre el Banco Agrícola Ruso y JPMorgan, que Occidente y las Naciones Unidas intentaron presentar como una alternativa funcional al SWIFT, se cerró el 2 de agosto", dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, según los medios rusos.

— El conflicto entre Ucrania y Rusia se ha intensificado. con Ucrania perforando el sustento económico de Rusia: sus exportaciones de materias primas a través del Mar Negro. Durante el fin de semana, Bloomberg informa que drones marinos paralizaron un buque de guerra ruso y un petrolero, marcando la primera vez que las exportaciones rusas de materias primas del Mar Negro, que aportan la mayor parte del grano ruso y entre el 15 y el 20% de sus ventas diarias de petróleo, se pusieron en riesgo.

Esta escalada puede resultar en un aumento de los costos de seguro y envío para Mosco. w, al tiempo que presenta riesgos para los mercados europeos y globales. Se espera que las tarifas de flete se disparen debido a la escalada de riesgos en la zona del Mar Negro. Algunos dicen que el costo del envío de crudo ruso desde Novorossiysk a la costa occidental de la India podría aumentar potencialmente en un 50%.

Impactos: Las exportaciones rusas de aproximadamente 500.000 a 550.000 barriles diarios de crudo y 450.000 barriles de productos refinados desde Novorossiysk están ahora en peligro. El puerto también carga alrededor de 250.000 barriles diarios de crudo desde Kazajstán, que posteriormente se envía a Rumania para su refinación. El Caspian Pipeline Consortium (CPC), que carga buques cisterna con alrededor de 1,3 millones de barriles de crudo por día, también está bajo amenaza.

— Las exportaciones de cereales de Ucrania superan las del año pasado. Las exportaciones de cereales de Ucrania desde el 1 de julio ascendieron a 2,56 millones de toneladas, un aumento de 560.000 toneladas (28%) respecto al mismo período del año pasado, según datos del Ministerio de Agricultura. El volumen incluyó 1,27 MTM de maíz, 977.000 TM de trigo y 329.000 TM de apenas.

ACTUALIZACIÓN DE CHINA

— Las fuertes lluvias azotan el cinturón cerealero del noreste de China. Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en el noreste de China, la canasta de cereales del país, incluida la provincia de Heilongjiang, la principal productora. Se espera que las lluvias continúen esta semana mientras la temporada de tifones continúa causando estragos, aumentando el riesgo de que se inunden más tierras agrícolas, según el Centro Meteorológico Nacional. La región nororiental, que también incluye las provincias de Liaoning y Mongolia Interior, produce casi el 30% de los cereales de China y representa el 45% de la cosecha nacional de maíz, el 60% de la soja y el 20% del arroz.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

— Según se informa, Japón tiene la intención de comenzar a liberar aguas residuales tratadas de la planta nuclear de Fukushima. al Océano Pacífico a finales de este mes. El Primer Ministro Kishida Fumio planea garantizar a los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur la seguridad del plan en una reunión la próxima semana. Esta medida ha recibido la aprobación de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a pesar de que el gobierno de China expresó una fuerte oposición.

— Investigadores estadounidenses duplican una hazaña de fusión nuclear. Los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, federal de EE. UU., han logrado un avance significativo en la investigación de la fusión nuclear. Han logrado duplicar un logro anterior, donde una reacción de fusión resultó en una "ganancia neta", es decir, la reacción produjo más energía de la que consumió. En esta ocasión se registró una potencia de salida aún mayor. Esta progresión es vital, ya que acerca a los investigadores a hacer realidad la fusión nuclear como una fuente de energía limpia y económica. Sin embargo, aún faltan varias décadas para que esta tecnología se convierta en una realidad práctica.

— El estado de Oregón decidió revisar una prohibición vigente desde 1951, que prohibía a los conductores bombear su propio combustible. Este cambio fue promulgado mediante una nueva ley firmada el viernes y entró en vigor de inmediato, dejando a Nueva Jersey como el único estado de EE.UU. donde los conductores no pueden bombear su propio combustible. Sin embargo, la transición en Oregón viene acompañada de salvaguardias. La nueva ley no elimina por completo el servicio completo en los 16 condados más poblados del estado. Las regulaciones ahora estipulan que las bombas de autoservicio no pueden exceder la mitad del total de bombas en una estación determinada. Además, para asistencia al consumidor, se requiere que un empleado de la gasolinera esté disponible en todo momento para surtir combustible en esas comunidades.

— Algunos requisitos para un nuevo y valioso crédito fiscal por hidrógeno pueden introducirse gradualmente para apoyar una industria en crecimiento que es clave para reducir las emisiones industriales de carbono, según John Podesta, uno de los principales asesores climáticos del presidente Joe Biden. La administración espera lograr un equilibrio entre la necesidad de flexibilidad de la industria y el llamado de los ambientalistas de limitaciones estrictas.

El crédito fiscal propuesto, con un valor de hasta 3 dólares por kilogramo de hidrógeno verde, Se espera que esto ayude a reducir los costos de los electrolizadores, que son cruciales para extraer hidrógeno del agua. Los defensores del medio ambiente han expresado su preocupación de que, si no se regula adecuadamente, el aumento de la producción de hidrógeno podría generar una mayor demanda de electricidad basada en combustibles fósiles, aumentando así las emisiones de gases de efecto invernadero y obstaculizando los objetivos climáticos de Estados Unidos.

El gobierno ofrecerá orientación oficial sobre este crédito, que fue establecido por una ley climática aprobada el año pasado. Se prevé que la orientación se publique en las próximas semanas.

ACTUALIZACIÓN DE SALUD

—Si bien un pequeño porcentaje de adultos estadounidenses utiliza actualmente medicamentos recetados para bajar de peso, casi la mitad de ellos están interesados ​​en incorporarlos a sus rutinas de atención médica, según una encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation. Esto indica una alta conciencia pública sobre estos medicamentos más nuevos que están ganando terreno rápidamente. Esta tendencia presenta una importante oportunidad de mercado para empresas farmacéuticas como Novo Nordisk y Eli Lilly, que pueden satisfacer este importante interés de los consumidores.

— La startup Amber Bio, con sede en San Francisco, acaba de recaudar 26 millones de dólares en financiación inicial para desarrollar herramientas de edición de genes más seguras. Utiliza herramientas de edición de genes Crispr para apuntar al ARN en lugar del ADN, lo que tiene el potencial de corregir una variedad más amplia de trastornos genéticos y al mismo tiempo reducir los riesgos de seguridad. Actualmente, la empresa está interesada en aplicar su tecnología a trastornos genéticos del ojo.

CONGRESO

—Los últimos hallazgos de la encuesta The Canvass K Street indican que el 65% de los líderes de K Street creen que es probable que se produzca un cierre del gobierno el 1 de octubre. que es el inicio del nuevo año fiscal. Un número aún mayor, el 80%, prevé un cierre del gobierno en algún momento antes de enero. La Cámara y el Senado, que necesitan aprobar 12 proyectos de ley de asignaciones, tienen enfoques discordantes sobre el gasto del año fiscal 2024. En la Cámara, los proyectos de ley de financiación proponen una reducción significativa del gasto en comparación con lo acordado en el compromiso sobre el límite de la deuda entre el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (republicano por California). En contraste, el Senado está utilizando los niveles de financiamiento determinados por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La Cámara ha encontrado dificultades para llevar estos proyectos de ley al pleno, señala Punchbowl News al hablar de la encuesta, como lo ilustra el reciente aplazamiento del proyecto de ley de financiación agrícola debido al apoyo insuficiente de los líderes republicanos. El Senado, por otro lado, aprobó con éxito los 12 proyectos de ley de asignaciones del comité con aprobación bipartidista antes del receso de agosto.

El Congreso estará en receso hasta después del Día del Trabajo, lo que dejará a los legisladores con un período limitado en septiembre. para lograr un acuerdo de financiación gubernamental. Sigue siendo incierto si se podrá aprobar una resolución temporal en septiembre para dar más tiempo a ambas partes para negociar un acuerdo a más largo plazo.

Si los 12 proyectos de ley de asignaciones no se aprueban antes del 1 de enero de 2024, habrá un recorte general del gasto del 1%. como se acordó en el compromiso sobre el límite de deuda, pero eso no entrará en vigor hasta abril, lo que dará a los legisladores más tiempo. De los encuestados, los demócratas fueron más pesimistas: el 91% predijo un cierre del gobierno antes de 2024, en comparación con el 73% de los republicanos.

En cuanto a otras cuestiones legislativas, El 66% de los líderes de K Street prevé que el Congreso reautorizará el proyecto de ley agrícola. Sin embargo, tienen menos esperanzas sobre la aprobación de la reforma bancaria del cannabis: sólo el 14% cree que sucederá. Un sustancial 80% cree que es probable que se apruebe un proyecto de ley de reautorización de la FAA, mientras que menos de la mitad, el 49%, cree que el Congreso probablemente aprobará una legislación que aborde la seguridad ferroviaria.

La encuesta de Canvass K Streetse llevó a cabo del 10 al 28 de julio, en colaboración con Locust Street Group.

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